商談のメモ
9/12 サンプル精機田中課長 初回訪問
- 在庫はエクセル管理。棚卸しの数え直しに毎月2日くらいつぶれてるらしい
- 導入は部長と相談して決める（部長の名前は聞けず）
- 高いと社長が渋る、と言ってた
- 次回、提案をもってくることに
社長が同行しなくても、若手が次の商談で何を聞けばいいかが分かる。
商談のあとに、
走り書きのメモを貼るだけ。 次の商談で聞くべきことが返ってきます。 商談を重ねるほど、 営業の判断が会社に残ります。
次の商談の準備
今日のゴール：
提案を見せた上で、部長（氏名・役職）と社長の関与度、そして過去見送り時の価格水準を把握し、次回に部長同席の場を取り付けること。
必ず確認する3点：
- 1部長の氏名・役職と相談のタイミング
- 2過去検討システムの価格水準と見送りの決め手
- 3棚卸し2日の課題としての優先度
根拠(①の質問)
初回に「導入するかは部長と相談して決める」という発言があったが、部長の氏名・役職は聞けていない。
画面イメージ（架空の企業です）。アプリでは「ブリーフィング」と表示されます
AccountPrimer 紹介動画
こんな悩みはありませんか
-
社長やベテランしか売れず、若手は商談で何を聞けばいいか分からない
経験の差で、若手は質問の切り口や確認すべきポイントが分からず、受け身の商談になってしまう。
-
若手の商談の準備を、社長が毎回口頭で教えている
社長が自分の業務の合間に、前回の話や確認事項を口頭で説明。時間がかかり、属人化している。
-
担当者が変わると、お客様に「それ、前にも話しましたよ」と言われる
過去のやり取りが引き継がれず、同じ話を繰り返してしまい、信頼を損ねることがある。
-
止まっている案件に気づかず、競合に先を越されている
フォローすべきタイミングを見落とし、対応が遅れて、他社に契約されてしまうことがある。
よくある場面：明日、若手が2回目の商談に行くとき
これまで
社長が若手に前回の話を聞き出し、「まず決める人を確認してこい」と口頭で教える。社長が忙しい日は、準備しないまま商談に行く。
AccountPrimerなら
前回のメモから、今日のゴール・必ず確認する3点・注意点がすでに出ている。社長はそれを見て、一言足すだけ。
ChatGPTなどのAIに貼るのと、何が違うの？
-
前回までを覚えている（顧客ごとの「虎の巻」）
事実と仮説を顧客ごとの「虎の巻」に留め、外れた仮説も残します。自社の営業の型も登録でき、準備に反映されます。
虎の巻
- 事実 倉庫は2か所あり、第1倉庫の方が品目が多くて困っている
- 仮説 第1倉庫から段階的に導入すれば受け入れられるのか
- 更新 「部長の名前は聞けていない」→「部長は佐藤部長である」
-
根拠を示す
質問ごとに、どの商談の、どの発言から出たかを表示します。
質問と根拠
- 質問 まず第1倉庫だけで始める形であれば、現場の負荷としてはいかがでしょうか
- 根拠 「いっぺんには現場が回らない」「第1倉庫の方が品目が多くて困っている」という発言
-
止まった案件を知らせる
毎週月曜、動きが止まっている案件をメールでお知らせします。
件名：【AccountPrimer】チームの要注意案件が3件あります
以下の案件は、最近の動きがありません。
- 見本商事株式会社：38日間動きなし。次のアクションも未設定。
- 例示工業株式会社：21日間動きなし。
- 試作電機株式会社：16日間動きなし。次のアクションも未設定。
商談を重ねるほど、準備が具体的になる
1回目の商談の準備
今日のゴール
在庫・モノの流れの現状（誰が、どこで、どう管理しているか）を聞き出し、2回目の接点（現場見学か別の方を交えた場）の約束を取る
必ず確認する3点
- 1在庫・現品管理の現状のやり方
- 2困っている人は誰か／どの場所か
- 3今日の相手の担当範囲と、関わる他部門
注意
製品説明を長く話さない。何に困っているか分からない状態では刺さりにくい
3回目の商談の準備
今日のゴール
第1倉庫からの段階導入が受け入れられるかの反応を得て、佐藤部長の関心事と11月予算に向けた判断の進め方を確認する
必ず確認する3点
- 1第1倉庫先行案への反応
- 2佐藤部長の同席可否と関心事
- 311月予算に向けた逆算スケジュール
注意
製品機能の説明を長く話さない。第1倉庫の困り方がまだ具体化していないので刺さらない
画面イメージ（架空の企業です）。アプリでは「ブリーフィング」と表示されます
社長・マネージャーにとって
毎週月曜、止まっている案件がメールで届きます。
自分から見に行かなくても分かります
担当者が辞めたり替わったりしても、
前任者のやり取り・お客様の社内ルール・登場人物を1枚の引き継ぎ資料にできます
マネージャー画面では、見るべき案件を判定の理由つきで表示します。
個人の活動量や順位は表示しません。担当者を監視するための画面ではありません
マネージャー画面の表示例
| 顧客企業 | 担当 | 最終接点 | 次のアクション | 判定の理由 |
|---|---|---|---|---|
| 見本商事株式会社 | suzuki.demo | 38日前 | 未設定 | 38日間動きなし。次のアクションも未設定。 |
| 試作電機株式会社 | suzuki.demo | 16日前 | 未設定 | 16日間動きなし。次のアクションも未設定。 |
CRMに残るのは「起きたこと」。 AccountPrimerに残るのは「営業の頭の中」。
CRM(起きたこと)
- 9/12 田中課長と初回訪問
- 9/26 2回目、提案を提示
- 次回:提案の再提出
AccountPrimer(頭の中)
- 導入は部長と相談して決めるらしい
- 「高いと社長が渋る」と言っていた
- 一括導入は「現場が回らない」と断られた → 第1倉庫から始めれば通るかもしれない(まだ仮説)
整理した内容は、CRM用の文章としてコピーできます(画面イメージ・架空の企業です)
導入の流れ
-
デモ
オンラインで実際の画面をお見せします
-
初期設定を一緒に
過去の商談メモを3件ほど一緒に入れて、初日から次の商談の準備を確認できます
-
14日間のお試し
スタンダードと同じ機能をお使いいただけます
-
続ける場合だけ契約
お試しが終わっても、自動で課金はされません
主な機能
-
商談記録の取り込み
メモから要点を抜き出します。貼り付けた原文は、確認後に削除します
-
虎の巻
顧客ごとの事実・仮説・決裁の条件・社内ルールのメモ
-
商談の準備
30秒で読める要約つき。質問ごとに根拠を表示
-
公開情報の調査
会社名からWebの公開情報を調べて整理（出典のURLつき）
-
提案書のたたき台
過去に良かった点・ダメだった点を踏まえて作成
-
引き継ぎ資料
前任者のやり取り・社内ルール・登場人物を1枚に
-
次にやること
チェックリスト。CRMに貼るためのコピーもできます
-
チームで共有
招待、「閲覧のみ」「編集可」の権限、操作の記録
-
マネージャー画面と、毎週月曜の通知メール
データの扱い
-
入力したデータを、AIの学習に使いません
-
データの保存先は、日本国内のリージョンです
-
データはいつでも書き出せます。契約をやめたあとも書き出せます
-
対応済認証：シングルサインオン（SSO）、第三者認証
料金
ライト
1席あたり月額3,000円（税別）
1人でお使いいただくプランです。
商談記録の取り込み / 虎の巻 / 商談の準備 / 引き継ぎ資料 / 次にやること
スタンダード
おすすめ1席あたり月額5,000円（税別）
ライトの内容に加えて：
チーム機能（メンバーの招待・権限・操作の記録・マネージャー画面・チーム向けの週次メール） / 公開情報の調査（1人あたり月20回まで） / 提案書のたたき台
プレミアム
1席あたり月額8,000円（税別）
スタンダードの内容に加えて：
公開情報の調査の上限を1人あたり月30回に / 月1回30分のオンライン活用相談（蓄積した内容を一緒に見ながら、商談の進め方をご相談いただけます。受付は月10社まで）
- 1席から契約できます
- どのプランでも、導入時の初期設定を一緒に行います
- 14日間の無料お試し（クレジットカードの登録は不要）
- お試しが終わっても、自動で課金はされません
※お試し期間中は、公開情報の調査は5回、そのほかのAI機能は合計60回までご利用いただけます
よくある質問
Q
何人から使えますか？
A
1人から使えます。
Q
入力にどれくらい手間がかかりますか？
A
商談のあとにメモを貼るだけです。走り書きのままで構いません。抜き出された内容を確認して保存します。
Q
過去の商談メモがなくても使えますか？
A
使えます。次の商談から入れていけば、回数を重ねるほど準備が具体的になります。
Q
お試しが終わるとどうなりますか？
A
AIによる生成・抽出・調査が止まります。データの閲覧と書き出しは、引き続きできます。
Q
今使っているCRMやタスク管理(Notionなど)とは、どう使い分けますか？
A
CRMには「9/12に初回訪問」のような起きたことを、AccountPrimerには「導入は部長と相談して決めるらしい」「高いと社長が渋る」のような、営業の頭の中にある判断材料を残します。整理した内容はCRM用の文章としてコピーできるので、CRMへの入力もむしろ楽になります。タスク管理の機能はあえて持たず、今お使いの道具にお任せします。CRMを使っていない会社では、顧客ごとの記録帳としてお使いいただけます。
Q
AIの内容は正しいのですか？
A
確かでないことは仮説として分けて表示し、質問には根拠を表示します。最終的な判断は、ご自身で行ってください。